Conseil et accompagnement
Le financement se prépare douze mois avant la demande.
Au-delà du courtage, trois missions pour piloter votre entreprise : suivre vos chiffres chaque mois, vous accompagner dans vos décisions et ouvrir votre capital quand la dette ne suffit plus. Ces missions sont facturées au forfait, jamais au succès : notre conseil reste indépendant de tout financement.
Les trois missions de conseil
01
DAF externalisé
Entre 1 M€ et 20 M€ de chiffre d'affaires, un directeur financier à plein temps coûte trop cher et l'expert-comptable arrive trop tard : le bilan de mars raconte l'année dernière. Nous suivons vos chiffres chaque mois et vous accompagnons avant chaque décision importante, pas après.
Une à quatre journées par mois, sur site ou à distance, avec un interlocuteur unique qui connaît votre dossier bancaire, parce que c'est nous qui l'avons monté.
Pilotage mensuel
Tableau de bord à J+10 : CA, marge, SIG, CAF, position de trésorerie. Cinq indicateurs suivis, pas trente.
Trésorerie glissante à 13 semaines
Encaissements, décaissements, échéances fiscales et sociales. Le trou se voit dix semaines avant, quand il est encore négociable.
Budget et prévisionnel révisé
Budget annuel, réestimé chaque trimestre. C'est ce document que la banque lit, autant qu'il soit le vôtre.
Relation bancaire
Reporting aux prêteurs, respect des covenants, renégociation des lignes court terme et des conditions de compte.
Structuration du poste client
Délais de paiement, relances, arbitrage affacturage. Le BFR se pilote, il ne se subit pas.
02
Accompagnement dirigeant
Vous décidez seul, et la décision engage votre patrimoine autant que votre société. Nous chiffrons les scénarios avant l'arbitrage : ce que chacun coûte, ce qu'il rapporte, ce qu'il rend irréversible.
Missions ponctuelles ou comité trimestriel. Nous ne siégeons pas à votre place : nous vous donnons de quoi trancher.
Croissance et investissement
Nouveau site, machine, recrutement lourd, rachat de concurrent : plan de financement, effet sur le gearing et sur le DSCR, calendrier de décaissement.
Transmission et cession
Valorisation multi-méthodes, préparation à la vente, financement du repreneur, crédit vendeur, earn-out. Se prépare dix-huit mois à l'avance.
Restructuration du bilan
Rééchelonnement, lease-back, refinancement de compte courant d'associé, sortie d'un associé. Avant la procédure amiable, pas après.
Rémunération et patrimoine du dirigeant
Arbitrage salaire / dividendes, holding, immobilier d'exploitation, prévoyance et homme-clé. Votre capacité d'emprunt personnelle en dépend directement.
Conseil facturé, jamais rémunéré au placement
Une mission de conseil payée par le succès d'un financement n'est plus un conseil. Nos honoraires sont fixés au temps passé ou au forfait, indépendamment de toute mise en place.
03
Levée de fonds
Quand la dette bancaire plafonne, la suite s'appelle dette privée, quasi-fonds propres ou ouverture du capital. Trois instruments très différents, et la dilution n'est pas toujours le plus cher des trois.
Nous préparons le dossier, ciblons les investisseurs dont la thèse correspond réellement à votre secteur et à votre taille, et tenons le processus jusqu'au closing.
Faire évaluer mon dossier- 01Cadrage (2 semaines)
Montant réellement nécessaire, instrument adapté, valorisation défendable. C'est ici qu'on écarte les levées qui n'auraient pas dû être lancées.
- 02Documentation (4 semaines)
Teaser, mémorandum d'information, business plan à trois scénarios, modèle financier. Le niveau attendu par un comité d'investissement, pas par une plaquette.
- 03Approche des investisseurs (6 à 10 semaines)
Ciblage par thèse, taille de ticket et secteur. Un fonds qui ne finance pas votre métier vous fera perdre trois mois poliment.
- 04Négociation de la term sheet
Valorisation, mais surtout gouvernance, liquidation préférentielle, clauses de sortie. Ce sont elles qui se paient dans cinq ans.
- 05Due diligence et closing
Data room, réponses aux auditeurs, coordination avec vos conseils juridiques jusqu'au versement effectif.
Dette privée
Unitranche, obligataire, prêt participatif. Aucune dilution, covenants plus stricts que la banque.
Quasi-fonds propres
Obligations convertibles, mezzanine, prêt d'honneur. Renforce le haut de bilan et débloque la dette senior.
Ouverture du capital
Minoritaire ou majoritaire, fonds régional, family office, industriel. Gouvernance à négocier ligne par ligne.
Questions fréquentes
Le conseil financier en trois questions
Ce que recouvre la mission, comment elle se facture, et à quel moment elle sert vraiment.
Un directeur administratif et financier qui intervient quelques jours par mois dans votre entreprise. Il pilote votre trésorerie, suit vos indicateurs, construit vos budgets et prévisionnels, prépare vos rendez-vous bancaires et vous accompagne dans vos décisions. Une TPE ou une PME dispose ainsi de l'expertise d'un DAF sans supporter le coût d'un poste à temps plein.
Le courtage est rémunéré au succès, en pourcentage du financement obtenu. La mission de conseil est facturée au forfait, indépendamment de toute opération de crédit : c'est ce qui garantit que la recommandation reste libre, y compris quand elle consiste à ne pas emprunter.
Douze mois avant la demande, idéalement. Les comptes que la banque lira sont ceux de l'exercice en cours : arbitrages de rémunération, niveau de stock, comptes courants d'associés et résultat se pilotent avant la clôture, pas après.
Un premier échange, puis une proposition écrite
Quarante-cinq minutes pour comprendre votre situation. Vous repartez avec un diagnostic, que la mission se fasse ou non.
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